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La aerol??nea chileno-brasile??a LATAM Airlines anunci?? hoy un plan de reorganizaci??n financiera con una inyecci??n de 8.190 millones de d??lares, con el objetivo de salir de la crisis que la llev?? a acogerse al cap??tulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos.
??El plan propone la inyecci??n de 8.190 millones de d??lares al grupo mediante una combinaci??n de capital fresco, bonos convertibles y deuda, lo que permitir?? al grupo salir del Cap??tulo 11??, indic?? la empresa en un comunicado difundido esta madrugada.
El plan de LATAM comprende el lanzamiento de una oferta de 800 millones de d??lares en derechos preferentes mediante la emisi??n de acciones ordinarias y la emisi??n de bonos convertibles ofrecidos preferentemente a los accionistas de la compa????a por unos 4.640 millones.
Igualmente una nueva l??nea de cr??dito por 500 millones y aproximadamente 2.250 millones en financiamiento a trav??s de nuevos recursos de deuda, ya sea mediante un nuevo pr??stamo a plazo o nuevos bonos.
En mayo del a??o pasado, LATAM Airlines -creada en 2012 tras la fusi??n de la chilena LAN y la brasile??a TAM- se acogi?? al cap??tulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos, que permite a una empresa que no est?? en condiciones de pagar sus deudas iniciar una reestructuraci??n sin la presi??n de los acreedores.
En septiembre, un tribunal de Nueva York hab??a aprobado un plan de financiamiento de LATAM por 2.450 millones de d??lares.
??Agradecemos a los que participaron en el proceso de mediaci??n para llegar a este resultado, que incluye a todas las partes interesadas y proporciona una estructura que se ajusta a las legislaciones estadounidense y chilena??, dijo Roberto Alvo, director de la compa????a.
Un tribunal estadounidense debe visar este plan de reorganizaci??n en una audiencia que se llevar??a a cabo en enero pr??ximo. De ser aprobado, se espera que dos meses despu??s se realice una ??audiencia de confirmaci??n??, el ??ltimo paso para concluir el proceso judicial en Estados Unidos.
Tras salir del proceso, se espera que LATAM tenga una deuda total de aproximadamente 7.260 millones de d??lares y una liquidez de unos 2.670 millones.
??? Mayor crisis en la aviaci??n ???
LATAM Airlines y sus filiales en Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Per?? se acogieron al proceso de quiebras debido a la crisis que trajo la pandemia de coronavirus. Su representaci??n en Brasil se sum?? en julio de 2020.
En este contexto, la aerol??nea prescindi?? de unos 12.600 trabajadores, qued??ndose actualmente con cerca de 30.000. En junio del 2020 anunci?? el cierre de su filial en Argentina despu??s de 15 a??os de operaciones.
La crisis de LATAM es un ejemplo del turbulento panorama que ha enfrentado la industria a??rea mundial debido a las restricciones de circulaci??n y cierre de fronteras que se impusieron para frenar la pandemia.
??Los dos ??ltimos a??os se han caracterizado por dificultades en todo el mundo: hemos perdido amigos y familiares, colegas y seres queridos. As?? enfrentamos la mayor crisis del sector de la aviaci??n, en la que pr??cticamente se paraliz?? la industria??, asever?? Alvo.
Recientemente, la flexibilizaci??n de las restricciones al turismo y a los vuelos comerciales permiti?? a LATAM recuperar paulatinamente sus operaciones internacionales y aumenta los flujos internos en los pa??ses sudamericanos en los que opera.
??Aunque nuestro proceso a??n no ha terminado, hemos alcanzado un hito fundamental en el camino hacia un futuro financiero m??s s??lido??, sostuvo Alvo.
AFP
